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Personal Finance

Ingénierie patrimoniale & placements

 

Département PErsonal Finance

 

Genèse du département
Ingénierie Patrimoniale & Placements

 

• En plus des métiers régaliens de notre ordre auprès des entreprises – la comptabilité, le social, le juridique et le fiscal - un de nos domaines de prédilection est la construction de sociétés familiales de placements

• Naturellement, la question des investissements de la trésorerie passive est le second volet de notre conseil

• En appliquant nos méthodologies hérités des cabinets de conseils nous avons donc sélectionné les meilleurs solutions du marché.

Un conseil en placement indépendant

 
  • Un conseil personnalisé selon une approche besoins et non produits.
  • Des interlocuteurs formés et de bon niveau entourés de spécialistes: notaires, avocats fiscalistes, experts comptables, analystes financiers, experts immobiliers.
  • Un suivi réel et une ingénierie patrimoniale.
  • Des montages originaux et évolutifs dans le temps.

La sélection des solutions par notre structure finance personnelle

 
Sélection des solutions par notre structure finance personnelle

Les deux piliers de la Personal Finance en sus de l'ingénierie patrimoniale

 
Les placements financiers
Optimiser et réorganiser les
rendements de ses
placements pour augmenter
le ratio rendement/risque

• Mutualiser l’épargne de nos clients

• Accéder à des placements réservés à la gestion de fortune

L'immobilier locatif
Faire financer son patrimoine par
un locataire en profitant de
l’effet du crédit :

• L’investissement en immobilier à fort rendement

• L’utilisation si nécessaire de décrets de réduction d’impôts

• La création d’une société d’investissements (SCI, SARL familiale...) si nécessaire

La prestation de conseil

 

VOUS

  • Etes investisseurs auprès des plus prestigieux intermédiaires financiers
  • Bénéficiez d’une relation long terme avec un consultant

LE CONSULTANT

  • Vous accompagne de façon proactive
  • Prépare et débriefe tous les rendez-vous en équipe (sous secret professionnel) 
    et avec un associé de référence

LA MÉTHODE DE CONSEIL

  1. Premier entretien d’audit
  2. Web conférence personnelle sur la solution optimale
  3. Rendez-vous digital de la solution choisie sur mesure
  4. Rendez-vous physique ou digital de signature
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